RaySheetPageをカスタムボタンで使用する

ここでは、RaySheetPageをカスタムボタンで使用する方法を説明します。

カスタムボタンでの使用例

例として、「取引先」オブジェクトのレコードページに、「商談」オブジェクトのビューをカスタムボタンから表示します。

完成画面

事前準備

  • 「商談」という名前のフォルダを作成します。
  • 「商談」フォルダに「商談」オブジェクトの「すべての商談」という名前のビューを作成します。
  • Salesforceの「私のドメイン」をリリースします。

フォルダの作成方法は「フォルダを新規作成する」、ビューの作成方法は「ビューを新規作成する」をそれぞれ参照してください。

LightningアプリケーションビルダーでRaySheetPageを利用するためには「私のドメイン」をリリースする必要があります。

手順1:レコードページ用のRaySheetPageを作成する

  1. RaySheetPage Designerの一覧画面で「新規」ボタンをクリックする。
  2. RaySheetPage設定画面で以下のように設定する。

    項目 設定内容
    RaySheetPage名 取引先への商談埋め込み
    画面レイアウト 分割なし
    レコードページで使用する ON
    レコードページのオブジェクト 取引先
    エリアA フォルダ 商談
    エリアA ビュー すべての商談
    エリアA フォルダ親画面 レコードページ
    エリアA フォルダ 参照項目 取引先(取引先)

  3. RaySheetPage設定画面のOKボタンをクリックし、RaySheetPageの作成を完了させる。

手順2:カスタムボタンにRaySheetPageを組み込む

  1. 「取引先」オブジェクトにカスタムボタンを作成し、以下のように設定する。

    項目 設定内容
    表示ラベル 商談一覧
    名前 oppotunity
    動作 新規ウィンドウに表示
    ボタンまたはリンクの URL /apex/gcss__RaySheetPageBuilder?layoutId=[RaySheetPageのID]&record={!Account.Id}

ボタンまたはリンクの URLへの設定値の詳細は「RaySheetPageのURL構文」を参照してください。

手順3:ページレイアウトにカスタムボタンを配置する

  1. 「取引先」オブジェクトのページレイアウトで、「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に作成したカスタムボタンを配置する。
  2. 「取引先」オブジェクトのレコードページに移動し、カスタムボタンからRaySheetPageを表示できることを確認する。
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