RaySheetPageを作成する

ここでは、RaySheetPageを作成する方法を説明します。

RaySheetPageの作成例

例として、「取引先」オブジェクトのビューをメイン画面として上部に表示し、下部左下に「取引先責任者」のビュー、下部右下に「商談」のビューを表示するRaySheetPageを作成します。「取引先」-「取引責任者」および「取引先」-「商談」は親子として関連付け、「取引先」のビューで選択したレコードに関連付いた「取引責任者」および「商談」のレコードのみが表示されるように設定します。

完成画面

事前準備

  • 「顧客一覧」という名前のフォルダを作成します。
  • 「顧客一覧」フォルダに「取引先」オブジェクトの「取引先」という名前のビューを作成します。
  • 「顧客一覧」フォルダに「取引先責任者」オブジェクトの「取引先責任者」という名前のビューを作成します。
  • 「顧客一覧」フォルダに「商談」オブジェクトの「商談」という名前のビューを作成します。

フォルダの作成方法は「フォルダを新規作成する」、ビューの作成方法は「ビューを新規作成する」をそれぞれ参照してください。

手順

  1. RaySheetPage Designerの一覧画面で「新規」ボタンをクリックする。
  2. RaySheetPage設定画面で以下のように設定する。

    項目 設定内容 備考
    RaySheetPage名 顧客一覧
    画面レイアウト 2行-下部左右2分割
    エリアA フォルダ 顧客一覧
    エリアA ビュー 取引先
    エリアA フォルダ親画面 なし
    エリアA フォルダ 参照関係項目 なし
    エリアB フォルダ 顧客一覧
    エリアB ビュー 取引先
    エリアB フォルダ親画面 エリアA
    エリアB フォルダ 参照関係項目 取引先(取引先)
    エリアC フォルダ 顧客一覧
    エリアC ビュー 商談
    エリアC フォルダ親画面 エリアA
    エリアC フォルダ 参照関係項目 取引先(取引先)

  3. エリアAの歯車アイコンをクリックし、エリアA設定画面を開く。「タイトルバーを表示する」にチェックを入れOKボタンを押下する。エリアBおよびエリアCも同様の設定を行う。

  4. RaySheetPage設定画面のOKボタンをクリックし、RaySheetPageの作成を完了させる。

  5. プレビューアイコンをクリックし、想定通りの画面が作成されているか確認する。

RaySheetPageの共有

RaySheetPage作成直後は作成者本人のみRaySheetPageを参照することができます。作成者以外もRaySheetPageを使用する場合はRaySheetPageを共有する必要があります。RaySheetPage Designerの一覧画面の共有状態アイコンから共有状態を設定することができます。共有状態の設定方法はビューと同様です。

RaySheetPageで使用しているビューも同様に共有されている必要があります。ビューの共有方法は「ビューを共有する」を参照してください。

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