レコードを検索する

RaySheetを使ってSalesforceのレコードを検索する方法を説明します。RaySheetでは目的のレコードを検索するためにいくつかの方法を提供しています。利用業務に合わせて使用することができます。

機能 概要 備考
検索条件 複雑または変更されることが少ない条件を指定します。 Salesforceの標準リストビューの検索条件に相当します。
フィルター 簡易または変更されることが想定される条件を指定します。 Excelのフィルターに相当します。
検索パネル ユーザ固有の一時的な条件を指定します。 検索条件、フィルターで検索したレコードをさらにユーザ固有の条件で一時的に絞り込みたい場合に使用します。

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