リストビューをインポートする

ここでは、SalesforceのリストビューをインポートしてRaySheetのビューを簡単に作る方法を説明します。この機能はForce APIを使用するため、ユーザがSalesforceの「APIの有効化」権限を持たない場合は使用できません。

インポート操作を実行すると、Force APIが実行され、お使いの組織のAPIコール数が消費されます。消費されるAPIコール数は、リストビューを1つのインポート操作1回につき、1です。インポート操作は通常一過性の処理のため、何度も実行する必要はありませんが、繰り返し実行したり、一度に多数のユーザーが同時に実行したりすると組織の24時間あたりの API 要求(コール)数の制限に達する可能性があることに注意してください。24時間以内のAPIの使用状況は、Salesforceの「システムの概要」から確認できます。

Salesforceの各オブジェクトには、「商談」や「取引先」「取引先責任者」といったデータを一覧で表示する「リストビュー(標準ビュー)」が備わっています。このSalesforceのリストビューをもとにして、新たにRaySheetのビューを作成することをインポートと呼びます。インポートでは、新規に作成したRaySheetのビューにSalesforceのリストビューから特定の条件だけをインポートしたり、ビュー名、検索条件、検索条件ロジック、表示する項目、そして表示の制限を取り込めます。また、「商談」のように1つのオブジェクト内に存在するリストビューを複数選択して一括してインポートすることもできます。

Salesforceのリストビューをインポートする

SalesforceのリストビューからRaySheetのビューにインポートするには、次の手順を実行します。なお、「商談」と「取引先」のように複数のオブジェクトにビューが存在する場合は、オブジェクトごとに繰り返しインポートの操作を実行してください。

  1. 「ビューの管理」をクリックする。
  2. 「ビューをインポート」をクリックする。
  3. 「Salesforceのビューをインポートする」画面が表示される。Salesforceのリストビューが一覧にあることを確認する。ここでは例として「取引先」のリストビューの一覧を表示しています。他のオブジェクトのリストビューをインポートするには、「お気に入り」でそのオブジェクトに切り替えてから再度インポートを実行します。
  4. インポートしたいリストビューのチェックをオンに変更する。
  5. 「OK」をクリックする。
  6. リストビューがインポートされた結果を確認する。

Salesforceのリストビューからインポートしたフィルター条件は、次の「Salesforceのリストビューの検索条件をインポートする」の手順で確認できます。

Salesforceのリストビューの検索条件をインポートする

RaySheetのビューを作成した後、Salesforceのビューから検索条件だけをインポートするには、次の手順を実行します。

  1. 「ビューの管理」をクリックする。
  2. 表示されたビューの一覧から、検索条件を変更したいビューの右側の下向きの矢印をクリックする。
  3. 「デザイン」をクリックする。
  4. 「フィルター/並び替え/グループ化」をクリックする。
  5. 一番下までスクロールし、「Salesforce のビューの検索条件をインポートする」をクリックする。
  6. 「クエリ条件のインポート」画面が表示されることを確認する。
  7. インポートしたいクエリ条件を持つリストビューのラジオボタン(白い丸)をオンに変更する。
  8. 「OK」をクリックする。
  9. RaySheetのビューの「クエリー条件」に検索条件が取り込まれたことを確認する。
  10. 「詳細」をクリックすると、実際に取り込まれている条件を確認できる。

注意

  • ある項目の値を、タイプごとにまとめてグループ化している場合、その列に該当する値はインポートされません。 たとえば、「ケース」のビューをインポートすると、「所有者」列の値がインポートされず、下記のようになります。

この時のインポート時の設定画面には、下記のように「ケース所有者(別名)」が存在しています。

この場合、インポート操作後に、右上の「デザイン」をクリックし、「列」-「すべての列」から「所有者 (Mulitple)」を選択することで、正しく表示できるようになります。

リストビューのインポートの制限

オブジェクトにより、リストビューをインポートできない場合や、リストビューの特定のクエリ条件をインポートできない場合があります。詳細はよくある質問の「制限事項と注意点」や「オブジェクトごとの注意点」を参照してください。

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