見出しをグループ化する

RaySheetではビューの見出しをグループ化でき、項目のまとまりを把握しやすい独自のビューを作成できます。次の図は、Salesforceの「商談」の「取引先名」と「従業員数」を、「取引先」グループとしてまとめています。

「商談」以外の標準オブジェクトやカスタムオブジェクトでも参照関係のあるオブジェクトであれば使用できます。グループ化した見出しは、右上の2つの矢印が向き合ったアイコンをクリックすることで折り畳み、または展開できます。

見出しをグループ化する手順

ここでは、上記の「商談」の図を例に説明します。

  1. 「商談」を選択し、画面右上の「デザイン」をクリックする。
  2. 「列」の「項目列」ボタンをクリックする。
  3. 項目の一覧から「取引先(取引先)」を探し、「>」をクリックして取引先オブジェクトに含まれる項目を展開する。
  4. 「取引先名」と「従業員数」を選択し、「保存」をクリックする。
  5. 「グループ化されたヘッダーを有効にする」をオンにする。
  6. 「取引先」以下の項目が、「取引先」でグループ化されていることを確認する。
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