設定のエクスポートとインポート

このページの内容はSalesforceのシステム管理者を対象としています。

RaySheetの「設定のエクスポートとインポート」では、Salesforceのシステム管理者がRaySheetの設定をエクスポートおよびインポートできます。

ユースケース

「設定のエクスポートとインポート」は、Salesforce組織間のRaySheetの設定を移行することを想定した機能です。本番/Sandbox/Developer組織間のRaySheetの設定を移行することができます。本番組織からSandbox組織への移行など、種類の異なる組織間でも移行することができます。移行先の組織はRaySheetでの運用が始まっていないクリーンな組織を想定しています。

インポート操作時には移行先の組織のRaySheetのすベての設定はインポートするファイルの設定と置き換えられます。インポートが開始されるとキャンセルできず、設定およびワーク列のデータがすべて削除されます。プロセスを十分に理解してから、インポート操作を行ってください。

エクスポートおよびインポートできる内容

設定項目 詳細
機能の有効化と無効化 「機能の有効化と無効化」の設定です。
オブジェクトの設定 「オブジェクトごとの設定」の設定です。
権限 「プロファイルとユーザの権限設定」の設定です。
表示できるオブジェクト 「オブジェクトの表示と非表示」の設定です。
お気に入り 「お気に入り」の設定です。ユーザ単位でエクスポートおよびインポートができます。
ビュー 「ビュー」の設定です。ビュー単位でエクスポートおよびインポートができ、ビューの共有状態を含めることもできます。
ワーク列 「ワーク列」の設定です。ワーク列単位でエクスポートおよびインポートができ、ワーク列の共有状態を含めることもできます。ワーク列のデータ自体はエクスポートおよびインポートの対象外です。

ビューおよびワーク列は所有者が設定されています。エクスポートとインポートを行う組織間のユーザの対応付けはインポート時に指定します。指定された対応付けに従いビューおよびワーク列の所有者が設定されます。

ワーク列のエクスポートおよびインポートは、ワーク列の設定のみでありデータ自体は含まれません。また、インポート先にワーク列のデータが存在する場合は、ワーク列のデータすべてが削除されます。

エクスポート手順

  1. 「RaySheetの設定をエクスポートする」をクリックする。
  2. エクスポートする設定項目を選択する。「お気に入り」「ビュー」「ワーク列」についてはさらに詳細を選択する。選択したあと、「エクスポート」をクリックする。
設定項目 選択が必要な詳細
お気に入り ・エクスポートするお気に入りを持つユーザ
ビュー ・エクスポートするビュー
・ビューの共有状態
ワーク列 ・エクスポートするワーク列
・ワーク列の共有状態

3. エクスポートが実行される。 4. エクスポートが完了すると、「RaySheet_YYYY_MM_DD.config」という命名規則でファイルがクライアント端末に保存される。

インポート手順

  1. 「RaySheetの設定をインポートする」をクリックする。
  2. 注意事項をよく読み、インポートする’.configファイル’をアップロードする。ファイルのアップロードが完了したあと、「次へ」をクリックする。
  3. インポートする設定項目を選択する。「お気に入り」「ビュー」「ワーク列」についてはさらに詳細を選択する。選択したあと、「次へ」をクリックする。
設定項目 選択が必要な詳細
お気に入り ・インポートするお気に入りを持つユーザ
ビュー ・インポートするビュー
・ビューの共有状態
ワーク列 ・インポートするワーク列
・ワーク列の共有状態

4. ユーザの対応付けを行う。姓名などからRaySheetが自動的に判別して候補を示すので対応付けを確認し、変更の必要があれば対応付けを修正する。対応付けの問題がないことを確認し「インポート」をクリックする。 5. 注意事項をよく読み、「OK」をクリックする。 6. インポートが実行される。 7.インポートが完了する。

注意事項

  • エクスポートとインポートを行う組織間のRaySheetのバージョンを一致させる必要があります。
  • ’.configファイル’をテキストエディタなどで直接編集することはできません。直接編集したファイルを使用してインポートした場合の動作はサポート対象外となります。
  • エクスポートとインポートを行うユーザには 「RaySheet Userの権限セット」を割り当てる必要があります。
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