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アクション列を追加する

RaySheetのアクション列を使うと、Salesforceのレコードごとの「削除」や「複製」といった操作のリンクをRaySheetの列に表示できます。

アクション列の設定

次の手順でアクション列を設定できます。ここでは、例として「取引先」での操作を紹介しますが、ほかのオブジェクトでも手順は同様です。

標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトでは、次のアクション列を使用できます。

実際にアクション列の操作を実行できるかどうかは、ユーザの権限によって異なります。たとえば、ユーザにレコードの編集が許可されていない場合は、編集や削除は実行できません。

「取引先」オブジェクトでは、次のアクション列を使用できます。

「キャンペーン」オブジェクトでは、次のアクション列を使用できます。

「商談」オブジェクトでは、次のアクション列を使用できます。

「リード」オブジェクトでは、次のアクション列を使用できます。

「商品」オブジェクトでは、次のアクション列を使用できます。

アクション列はExcelエクスポートおよびCSVエクスポートの対象外です。