重複ルールと連動する

RaySheetはSalesforceの標準機能の重複ルールと連動します。RaySheet側での設定は必要なく、Salesforce側に重複ルールを設定すると自動的にRaySheet側でも連動します。

Salesforceの重複ルールの詳細については、こちらをご参照ください。

重複ルールに設定したアクションに従い、RaySheetは以下のように動作します。

重複ルールのアクション RaySheet上でのアラートの表示 RaySheet上での保存
許可 アラートを表示する 保存できる
ブロック アラートを表示する エラーとなり保存できない

アラートの表示

有効な重複ルールの一致ルールにマッチした場合、保存ボタン押下前の編集状態時にアラートアイコンが表示されます。

重複ルールの設定画面にはアラートのチェックがありますが、RaySheetではそのチェックの有無にかかわらず重複ルールの一致ルールにマッチした場合に必ずアラートが表示されます。

ブロック時のエラー

重複ルールによりブロックされるとエラーが表示されます。

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