新規レコードの作成
新規レコードの作成
ピボットエリアでは「値」に設定された項目について、選択しているセルに集計しているレコードがない場合、セルに値を入力し保存ボタンをクリックすることで新規レコードを作成することができます。この時、ピボットエリアに設定している行と列の値を使用します。下記の例の場合、「フェーズ」に「商談成立」、「完了予定日」に「2021年1月」を使用します。
セルに値がなくても、レコードが存在する場合は新規レコードを作成せずに既にあるレコードを更新します。「動作の拡張」で新規レコードを作成するセルを区別することができます。
新規レコードを作成できないセル
ピボットエリアで新規レコードを作成できるセルにはいくつかの条件があります。次の条件にのいずれか該当する場合は、新規レコードを作成することができません。 「動作の拡張」で新規レコードを作成できないセルを区別することができます。
ピボットエリアで新規レコードを作成できない場合は詳細エリアを使用してください。
| # | 種類 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 全般 | 「高度なデザイン」で「レコードの追加を許可する」がオフである |
| 2 | 全般 | 複数のオブジェクトで集計されている |
| 3 | 全般 | すでにレコードが存在している |
| 4 | 「行」または「列」項目 | Salesforce側の設定でレコードの作成が許可されていない項目である |
| 5 | 「行」または「列」項目 | ルックアップ先の項目が使用されている |
| 6 | 「行」または「列」項目 | （オブジェクト名）項目が使用されている |
| 7 | 「値」項目 | Salesforce側の設定でレコードの作成が許可されていない項目である |
| 8 | 「値」項目 | URL型の項目がイメージとして使用されている |
| 9 | 「値」項目 | 集計フィールドである |
| 10 | 「値」項目 | 計算の種類が「データの個数」である |